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[机构看盘]中州期货3月1日上海期铝技术解盘

上海期铝价格3月1日出现小幅回落的行情，收盘时各合约均有元不等的小幅回落。全天成交9830手， 较28日（24850手）有所缩小，总持仓45822手，减仓840手。

主力Al0505合约早盘以16520元小幅低开，盘中窄幅振荡，较高 16, 550元，较低16, 490元，收盘于16, 520元，较28日结算价回落5★★★济南试金价格优惠中0元，成交5814手，持仓16258手，减仓166手。现货月0503合约报收于16, 310元，较28日结陷波器算价回落30元。

沪铝本日继续回落整理，主要受到隔夜伦敦铝反弹回落的带阀片动，但国内铝价回落幅度不大，盘中持仓小幅回落，成交极不活跃，显示市场的观望心态。

现货价格也小幅回落，上海地区3月1日现货的价格成交区间在元/吨，较28日跌20元，现货价格比较平稳。中国铝业3月1日电解铝报价维持不变，华东市场报16400元、华南市场报16500元、西南市场报16350元，氧化铝价格维持4330元不变。

国际市场，LME三月铝在2000美元一线受到多头获利回吐的打压而出现大幅的调整，但整体的上涨形态并没有改变。伦敦铝在1870美元处将受到明显的支撑，伦敦铝的调整空间基本上已经到位，但仍未企稳，因此合肥在1900美元一线仍有振荡。巴克莱资本指出，2005年全球铝需求将提高5.3%而至3120万吨，全球铝供应缺口将达到37.1万吨。而消费商已经使用库存来弥补铝供应存在的缺口。上述实验显微组织在Axiovert200MAT光学显微镜上视察目前LME铝总库存降到60万吨，较年初140万吨的水平下降一半多，显然对铝价有所支持。美元延续弱势走势也对铝价有所支持。由于美国的财政和贸易赤字仍没有改观，从中长期看美元币值因而将继续受到压制。

相对于国际市场，国内价格明显较弱，这与国内市场供给比较充足有很大的关系。虽然国家限制电解铝盲目发展宏观调控政策效果明显，预计今后2－3年内国内电解铝盲目增长的势头将得到有效控制。但由于电解铝投资惯性作用，在相关政策出台前大量产能已经建成，只是因多种原因而没有投产，因此，2005年里国内铝供应仍将保持稳步增长，后期这部分产能将直接影响国内铝价上升的速度和空间。我们预计今年的供求形势是前紧后松，价格是前强后弱。

国内库存的压力仍然比较沉重，上周（2月25家电行业迎来了史无前例的新机遇日）上海期货交易所交割库铝库存达到了88894吨，增加了3899吨，前周增加22833吨，春节后库存增加很快对期货价格形成压力。从铝市场的总体来看，铝库存大幅增加的原因有以下几点：1）春节期间，电解铝需要连续性，电解铝生产厂家继续生产导致库存增可完全满足国家标准GB229—2007做规定的各项控温指标加。另外，随着铁路春运结束、铁路运输顺畅，后期铝库存有可能继续上升。2）2005年新出口税率执行以后，铝出口量减少有可能使国内铝市场出现供过于求现象。3）电解铝生产经营困难，流动资金短缺，生产出铝锭必须及时销售变现。另外，国内铝生产商库存仍将保持较低水平，这样会使铝库存相对集中在现货流通环节。目前，铝现货市场库存大幅增加，现货铝价的上升空间受到制约。

技术上，沪铝（0505）本日小幅回落调整，收十字线，显示市场的观望心理，价格仍然处于振荡整理走势中，调整空间不会太大，但时间会延长。预计伦敦铝经过短线的调整后仍将继续上探，价格有望突破2000美元再上新台阶，而沪铝则会相对较弱，但也会被动跟涨。投资者可在调整过程中择低适量吸纳多单。

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