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[机构看盘]中州期货3月3日上海期铝技术解盘

上海期铝价格3月3日出现高开回落的走势，收盘价较前一交易日产品性能稳定变化不大。全天成交8862手，较2木模日（5492手）有所放大，总持仓45792手，增仓326手。

主力Al0505合约早盘以16540元小幅高开，盘中振荡回落，较高 16, 570元，较低16, 480元，虽然部份地区采取了1些有针对性的治理措施收盘于16, 480元，同2日结算价持平，成交4342手，持仓16524手，增仓322手。现货月0503合约报收于16, 290元，较2日结算价涨30元。

沪铝本日再度表现出相对疲弱的走势。早盘的高开主要受到隔夜伦敦铝下探回升13美元的带动，但盘中受到空头的大压而振荡回落，盘中成交量虽然出现放大，但8千多手的成交量仍然比较低迷，持仓量变化也不大，显示市场的观望心态，价格走势仍处于区间振荡之中。

现货价格变化不大，上海地区3月3日现货的价格成交区间在元/吨，较2日涨5元。中国智能卡系统铝业3月3日电解铝报价不变，华东市场报16300元、华南市场报16450元、西南市场报16300元，氧化铝价格维持4330元不变。目前现货价格整体比较平稳。

国际市场，LME三月铝在自2000美元一线调整后，在1870美元处将受到明显的支撑，但在1900美元一线仍有振荡。国际铝业协会(IAI) 2月28日公布的初步数据却显示，2005年1月底西方国家生产商持有的各种形式铝库存(不含较终完工产品)增至322.3万吨，而2004年12月底为318.2万吨，其中2005年1月底未加工的铝库存增至185.3万吨，2004年12月底则为178.8万吨。这与巴克莱资本前期的预测相左，显然1月库存的出乎意料的增加令价格短线受到压制。不过，巴克莱资本研究报告指出，2005年全球铝需求将提高5.3%而至3120万吨，全球铝供应缺口将达到37.1万吨，显然在一段时间里铝价仍有继续上涨的要求。

国内市场，国家宏观调效力高控政策的限制令国内电解铝盲目增长的势头在2－3年内会得到有效遏制，但由于电解铝投资惯性作用2005年里国内铝供应仍将保持稳步增长，后期这部分产能将直接影响国内铝价上升的速度和空间。国内库存的压力仍然比较沉重，上周（2月25日）上海期货交易所交割库铝库存达到了88894吨，增加了3899吨，前周光学mof薄膜材料研究获得突破性进展增加22833吨，春节后库存增加很快对期货价格形成压力。我们预计2005年整体的供求形势不是很乐观。

目前，高企的氧化铝价格和电力价格使得电解铝的生产成本居高不下，对沪铝价格形成支撑。另外，年初国内铝出口的较快增长也对电解铝严重过剩的局面起到局部的缓解作用。据中国海关公布的数据显示，2005年1月中国共计出口原铝114930吨，同比大增39.6%，2004年度总出口较2003年度增长也不过36.1%，且包含了2004年12月因预期取消出口退税和恢复征收5%出口关税而抢在新政策生效前突击出口22.3万吨的因素。当然国内出口的增加与伦敦的大涨和维持高位有很大的关系。

技术上，沪铝（0505）本日高开回落，收小阴线，价格比较疲弱。目前价格整体仍然处于振荡整理走势中，估计调整空间有限。伦敦铝也处于振荡整理走势之中，预计伦敦铝经过短线的调整后仍有继续上探要求，后市有望突破2000美元再上新台阶，而沪铝则会相对较弱，但也会被动跟涨。投资者宜短线操作，也可择低少量吸纳多单。

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